Massgeschneiderte Begleitung für anspruchsvolle Klientinnen und Klienten
Unsere Dienstleistungen richten sich an Personen und Familien, die Wert auf professionelle, individuelle und diskrete Begleitung ihrer finanziellen Angelegenheiten legen.
Wer von unseren Leistungen profitiert
Wir arbeiten nicht mit standardisierten Portfolios oder Einheitslösungen. Jede Mandatsbeziehung ist einzigartig – wie die Menschen, die dahinterstehen.
Hinweis: Die nachfolgenden Zielgruppenbeschreibungen dienen ausschliesslich der allgemeinen Orientierung. Sie stellen keine individuelle Beratung oder Empfehlung dar. Die Eignung unserer Dienstleistungen für Ihre spezifische Situation klären wir gemeinsam im Rahmen eines persönlichen Gesprächs.
Vermögende Privatkunden
Für Privatpersonen, die ihr Vermögen professionell, diskret und individuell verwalten lassen möchten – ohne die Nachteile standardisierter Bankprodukte.
Als vermögende Privatperson stehen Sie vor spezifischen Herausforderungen: Sie möchten Ihr Kapital langfristig erhalten, strukturiert anlegen und dabei nicht Opfer institutioneller Interessenkonflikte werden. Gleichzeitig erwarten Sie eine persönliche Beziehung und klare Kommunikation.
Wir verstehen diese Anforderungen und bieten Ihnen eine Partnerschaft auf Augenhöhe: transparent, unabhängig und vollständig auf Ihre persönlichen Ziele ausgerichtet.
Typische Bedürfnisse:
- Professionelle Verwaltung eines substanziellen liquiden Vermögens
- Unabhängige Beratung ohne Produktverkaufsanreize
- Klare und transparente Gebührenstruktur
- Regelmässige, verständliche Berichterstattung
- Strikte Diskretion und Datenschutz
Was wir für Sie leisten können
Professionelle Portfolioverwaltung auf Basis Ihres individuellen Profils
Koordinierte Betrachtung von Vorsorge, Liquidität und Steuern
Keine Produktbindungen, keine versteckten Interessenkonflikte
Direkter Ansprechpartner, der Ihre Situation kennt
Herausforderungen für Unternehmer
Trennung von unternehmerischem und privatem Risiko
Strukturierung nach Unternehmensverkauf oder Dividendenentnahme
Aufbau privater Vorsorge ausserhalb der unternehmerischen Struktur
Planung der Unternehmens- und Vermögensnachfolge
Unternehmer & Selbständige
Für Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr privates Vermögen unabhängig von der unternehmerischen Tätigkeit professionell strukturieren und verwalten möchten.
Unternehmer stehen vor einer besonderen Herausforderung: Ihr Vermögen ist oft stark mit dem eigenen Unternehmen verbunden – und damit konzentrierten Risiken ausgesetzt. Gleichzeitig bleibt wenig Zeit für die professionelle Verwaltung des privaten Vermögens.
Wir helfen Ihnen, eine klare Trennung zwischen unternehmerischem und privatem Vermögen herzustellen, und begleiten Sie bei Liquiditätsereignissen, der Nachfolgeplanung und dem systematischen Aufbau eines diversifizierten Privatvermögens.
Gespräch anfragenFamilien & Familienvermögen
Für Familien, die ihr Vermögen über Generationen hinweg erhalten, strukturieren und planvoll an die nächste Generation weitergeben möchten.
Familienvermögen stellen besondere Anforderungen an die Verwaltung: Unterschiedliche Generationen haben unterschiedliche Bedürfnisse, Zeithorizonte und Risikotoleranzen. Governance-Strukturen, Nachfolgeplanung und die Einbindung der nächsten Generation erfordern besondere Sorgfalt und Erfahrung.
Im Rahmen unserer Family-Office-nahen Dienstleistungen unterstützen wir Familien bei der Entwicklung einer kohärenten Vermögensstrategie, der Koordination unterschiedlicher Vermögensbestandteile und der langfristigen Sicherung des Familienvermögens.
- Koordination unterschiedlicher Vermögenspositionen
- Entwicklung einer generationenübergreifenden Strategie
- Unterstützung bei der Governance-Struktur
- Planung und Begleitung der Vermögensnachfolge
- Einbindung und Begleitung der nächsten Generation
Family Office Services
Wir bieten koordinierte, umfassende Begleitung für komplexe Familienvermögen – als verlässlicher Partner über alle Lebensphasen und Generationen hinweg.
Institutionelle & semiprofessionelle Anleger
Für Pensionskassen, Stiftungen und semiprofessionelle Anleger, die ergänzende Dienstleistungen oder spezialisiertes Know-how suchen.
Gemäss FIDLEG unterscheiden wir zwischen Privatkunden, professionellen Kunden und institutionellen Kunden. Die Klassifizierung bestimmt den Umfang der Schutzbestimmungen und die Art der Erbringung von Finanzdienstleistungen. Detaillierte Informationen zur Kundenklassifizierung sind auf Anfrage erhältlich.
Hinweis zur Kundenklassifizierung (FIDLEG)
Gemäss Art. 4 ff. FIDLEG klassifizieren wir unsere Klientinnen und Klienten in Privat-, professionelle und institutionelle Kunden. Die Klassifizierung hat Auswirkungen auf den Umfang der Schutzbestimmungen. Sie haben das Recht, eine andere Klassifizierung zu beantragen (Opting-out / Opting-in), sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Vollständige Informationen erhalten Sie im Rahmen des Onboarding-Prozesses.
Erkennen Sie sich wieder?
Wenn Sie sich in einer der beschriebenen Situationen wiederfinden und professionelle Unterstützung suchen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Kostenfreie Beratung anfragenAlle Gespräche und Beratungen sind vollständig kostenfrei und begründen kein Mandatsverhältnis.