Integrität
Wir handeln stets im Interesse unserer Klientinnen und Klienten. Interessenkonflikte werden aktiv vermieden, transparent kommuniziert und regulatorisch korrekt behandelt.
Unser Unternehmen
Vertrauen. Erfahrung. Integrität.
PH Financial Services AG steht für diskrete, professionelle und langfristig orientierte Vermögensverwaltung im Herzen von Zürich – mit einem klaren Bekenntnis zu Unabhängigkeit und Individualität.
Wer wir sind
Ein Schweizer Unternehmen mit klaren Werten
PH Financial Services AG wurde mit dem Ziel gegründet, anspruchsvollen Klientinnen und Klienten eine Alternative zu standardisierten Finanzprodukten grosser Institute zu bieten.
Als unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Zürich sind wir ausschliesslich unseren Klientinnen und Klienten verpflichtet – ohne institutionelle Bindungen, ohne Produktverkaufsziele, ohne Interessenkonflikte. Unsere Tätigkeit gründet auf einem fundamentalen Verständnis von Verantwortung, Integrität und Langfristigkeit.
Wir verstehen uns als langfristige Partner – nicht als Transaktionsdienstleister. Diese Haltung prägt jeden Aspekt unserer Arbeit: von der ersten Begegnung bis zum kontinuierlichen Monitoring Ihres Portfolios.
„Vermögensverwaltung ist kein Produkt, das man von der Stange kauft. Es ist eine Beziehung, die auf gegenseitigem Vertrauen, offenem Dialog und einem tiefen Verständnis der individuellen Lebenssituation gründet."
— Leitbild PH Financial Services AG
Zürich
Hauptsitz
CHF & EUR
Basiswährung
AG
Rechtsform
Unsere Grundsätze
Was uns antreibt
Unsere Werte sind keine Marketingversprechen. Sie sind die Grundlage jeder unternehmerischen Entscheidung, die wir treffen.
Transparenz
Klare Kommunikation auf Augenhöhe. Unsere Klientinnen und Klienten erhalten vollständige Einblicke in Portfolio, Gebührenstruktur und alle relevanten Entscheidungsgrundlagen.
Langfristigkeit
Kurzfristige Marktbewegungen stehen nicht im Vordergrund. Wir denken in Zeiträumen, die zu Ihren Lebenszielen passen – generationsübergreifend, wenn gewünscht.
Diskretion
Der Schutz Ihrer persönlichen und finanziellen Informationen hat höchste Priorität. Wir behandeln alle Angaben streng vertraulich und im Einklang mit dem Schweizer Datenschutzgesetz (DSG).
Partnerschaft
Wir verstehen uns als Partner, nicht als Dienstleister. Eine langfristige, persönliche Beziehung ist für uns die Grundlage jeder erfolgreichen Zusammenarbeit.
Kompetenz
Fundiertes Fachwissen in Kapitalmärkten, Regulatorik und Finanzplanung bildet die Basis unserer Arbeit – stets aktuell und auf dem neuesten Stand der Praxis.
Unser Team
Menschen, denen Sie vertrauen können
Hinter PH Financial Services AG steht ein Team erfahrener Finanzspezialisten mit langjähriger Praxis in der Schweizer Finanz- und Vermögensverwaltungsbranche.
Peter Hungerbühler
VerwaltungsratGründer und Verwaltungsrat der PH Financial Services AG seit der Gründung im Jahr 2000. Langjährige Erfahrung in der Schweizer Vermögensverwaltungsbranche. Spezialisiert auf die diskrete Verwaltung privater Vermögen sowie komplexer Familienvermögen gemäss FINIG/FIDLEG.
Hans-Rudolf Meier
Präsident des VerwaltungsratesÜber 30 Jahre Erfahrung in der Schweizer Finanzbranche. Ehemaliger Direktor einer führenden Privatbank in Zürich. Spezialisiert auf strategische Unternehmensführung, Corporate Governance und regulatorische Compliance gemäss FINIG/FIDLEG.
Claudia Wenger
Gründungspartnerin und KundenberaterinMitgründerin der PH Financial Services AG und seit über zwei Jahrzehnten im direkten Kundenkontakt tätig. Spezialisiert auf die ganzheitliche Finanzplanung für wohlhabende Privatpersonen und Unternehmerfamilien. Ihre Stärke liegt in der vertrauensvollen, langfristigen Begleitung anspruchsvoller Klienten.
Portfolio & Investment
Thomas Burkhalter
Leiter PortfoliomanagementCFA Charterholder mit über 20 Jahren Erfahrung im Asset Management. Zuvor bei einer Zürcher Kantonalbank tätig. Verantwortlich für die strategische Allokation und Portfoliokonstruktion nach modernen Risikomodellen.
Markus Rüegg
PortfoliomanagerSpezialist für europäische Aktien und alternative Anlagen mit Fokus auf Qualitäts- und Wachstumstitel. Abschluss in Finanzökonomie an der Universität St. Gallen (HSG). Erfahrung aus führenden Schweizer Privatbanken.
Stefan Leuenberger
Stellv. Leiter PortfoliomanagementExperte für Fixed Income und Währungsmanagement. Langjährige Tätigkeit im Interbankenhandel und bei institutionellen Investoren. Unterstützt die Portfolioleitung bei taktischer Allokation und Risikoüberwachung.
David Fässler
PortfoliomanagerSpezialisiert auf globale Schwellenländer und strukturierte Produkte. Master in Quantitative Finance der ETH Zürich. Verantwortlich für quantitative Modelle und die Analyse makroökonomischer Trends.
Nachhaltigkeit & Compliance
Barbara Schäfer
Leiterin Nachhaltigkeitsresearch, Mitglied der GLPionierin für ESG-Investing in der Schweiz mit über 15 Jahren Erfahrung. Mitglied der Geschäftsleitung und zuständig für die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in alle Anlageentscheide. Dozentin an der Universität Zürich.
Daniel Zbinden
Leiter ComplianceRechtsanwalt mit Spezialisierung auf Finanzmarktrecht, FIDLEG und GwG. Zuvor tätig bei der FINMA und einer führenden Anwaltskanzlei in Zürich. Verantwortlich für die regulatorische Überwachung und interne Kontrollsysteme.
IT & Operations
Urs Keller
Leiter IT und ProjekteInformatikingenieur ETH mit über 18 Jahren Erfahrung in der Fintech- und Bankingbranche. Verantwortlich für die digitale Infrastruktur, Datensicherheit und die Implementierung regulatorischer Systemanforderungen.
Monika Thalmann
Office ManagerRückgrat des operativen Tagesgeschäfts mit über 12 Jahren Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche. Koordiniert alle administrativen Abläufe, Kundentermine und interne Kommunikation mit höchster Effizienz und Diskretion.
Unsere Auszeichnungen
Anerkannt durch unabhängige Institute
Capital · Top-Vermögensverwalter
Capital zeichnet PH Financial Services AG mit der Höchstnote aus – zum wiederholten Mal in Folge. Bewertet wurden 123 Anbieter durch das Institut für Vermögensaufbau. Gültig bis 06/2025, Heft 07/2024.
Capital · Heft 07/2024Private Banking Test 2024 · Exzellente Beratungsqualität
Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung GmbH zertifiziert PH Financial Services AG für exzellente Beratungsqualität – inklusive Digital-Check. Testzeitraum: Januar – April 2024, 48 Anbieter im Test.
Private Banking Test · 2024
Regulatorik & Compliance
Rechtlicher Rahmen unserer Tätigkeit
⚖ Regulatorische Grundlagen
PH Financial Services AG übt ihre Tätigkeit im Einklang mit den anwendbaren schweizerischen Gesetzen und Regulierungen aus. Unsere Dienstleistungen unterliegen insbesondere:
- FINIG – Finanzinstitutsgesetz (regulatorischer Rahmen für Vermögensverwalter)
- FIDLEG – Finanzdienstleistungsgesetz (Kundenklassifizierung, Eignungsprüfung, Dokumentationspflichten)
- GwG – Geldwäschereigesetz (Sorgfaltspflichten bei der Kundschaft)
- DSG – Datenschutzgesetz (Schutz personenbezogener Daten)
- OR – Obligationenrecht (gesellschaftsrechtliche Grundlagen)
⚠ Wichtiger Hinweis zur Anlageberatung
Gemäss FIDLEG sind wir verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass alle Finanzdienstleistungen ausschliesslich auf Basis eines individuellen Mandats und nach vorgängiger Eignungs- bzw. Angemessenheitsprüfung erbracht werden. Allgemeine Informationen auf dieser Website stellen keine Finanzdienstleistung im Sinne des FIDLEG dar.
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Erfahrungsberichte aus langjährigen Mandatsverhältnissen.